Family Governance

Wir sind Berater, Treuhänder, Verwaltungsratsmitglied und Trusted Advisor verschiedenster und auch internationaler Familien samt ihrer Unternehmen. Dank dieser breiten Kompetenzen sind wir ideal aufgestellt, um Sie bei der Erarbeitung und Umsetzung Ihrer Family-Governance-Pläne zu betreuen. Gemeinsam mit Ihnen stellen wir ein bleibendes Vermächtnis für Ihre Familie und die künftigen Generationen sicher.

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Was Sie von uns erwarten können

Mit der richtigen Betreuung können Familien heute ein bleibendes Vermächtnis für die nächsten Generationen schaffen und den weiteren Vermögensaufbau gewährleisten. Dank unserer Unabhängigkeit, unserer multidisziplinären Aufstellung und unserer jahrzehntelangen Erfahrung mit Familien aus der ganzen Welt betreuen wir Sie mit absoluter Diskretion und engagieren uns persönlich dafür, dass Sie Ihre eigenen Ziele und diejenigen Ihrer Familie erreichen.

Jede Familie ist einzigartig, sei es aufgrund des Wohnsitzes und der länderspezifischen Kultur der Familienmitglieder, des Ursprungs ihrer Vermögenswerte, der familiären Beziehungen, der Anzahl der Familienmitglieder oder der Art ihres Vermögens. Die individuellen Bedürfnisse der Familien zu befriedigen und ihre Ziele zu erfüllen, erfordert viel Flexibilität, vorausschauendes Denken und internationales Know-how. Basierend auf unserem ganzheitlichen Ansatz ergründen und verinnerlichen unsere langjährigen Beraterinnen und Berater Ihre Bedürfnisse, Ziele und Herausforderungen.

Unsere Dienstleistungen auf einen Blick

Unabhängig von den individuellen Ambitionen stellen sich allen Familien dieselben Fragen. Da wir bereits zahlreiche Familien bei Vermögenstransfers begleitet haben, sind wir bestens mit den Herausforderungen vertraut, die sich bei der Nachfolgeplanung stellen. Dank dieser Erfahrungen können wir einschätzen, was funktioniert und was nicht. Gleichzeitig sammeln wir so Ideen, die sich auf die individuellen Umstände jeder Familie anpassen lassen. Damit können wir Ihnen vielfältige Lösungen bereitstellen und folgende Dienstleistungen persönlich auf Sie zuschneiden:

Health Check

Wir führen Health Checks durch, um aus rechtlicher und aus Governance-Sicht Risiken zu eruieren und zu bewerten. Dabei berücksichtigen wir die familiäre Ausgangslage sowie rechtliche Vorschriften. Letztere umfassen auch Erbschaftsrecht und -steuern, die je nach Nationalität bzw. Wohnsitz der Familienmitglieder erheblich sein können und je nach Strukturen und Vermögenswerten variieren.

Dokumentation

Auf Grundlage persönlicher Gespräche und nach Festlegung Ihrer Interessen, Ziele und aktuellen Herausforderungen dokumentieren wir die Planungsziele und die wichtigsten Planungsbestandteile.

Risikomanagement für die Familie

Gemeinsam mit Ihnen identifizieren wir die Risiken, die mit Ihren Werten, Ihren Zielen, Ihrer Sicherheit und Ihrem Ruf kollidieren.
Mit einer klar definierten Strategie und einem Präventionsplan entwickeln wir Handlungsschritte, um die Risiken zu beseitigen und bereits bestehende Probleme zu lösen. Dazu gehört auch die Aufklärung über die Online- und Medienpräsenz, insbesondere für die jüngere Generation.

Entwicklung von Lösungen

Sobald ein klares Leitbild vorhanden ist, wird Ihre individuelle Lösung ausgearbeitet. Unsere Fachleute und interdisziplinären Teams erarbeiten zusammen eine Lösung für Sie und stellen sicher, dass alle wesentlichen Aspekte, besonders aus rechtlicher, steuerlicher und aufsichtsrechtlicher Sicht, umfassend betrachtet und einbezogen werden.

Umsetzung

Als Anbieter internationaler Vermögensstrukturen können wir auf langjährige praktische Erfahrung mit den verschiedensten Family-Governance-Lösungen zurückgreifen. Unsere Kompetenz reicht von der Erarbeitung massgeschneiderter Aktionärs- und Gesellschaftsverträge bis hin zur Gründung und Verwaltung von Trusts, Stiftungen, Investment Fonds und lokalen oder internationalen Gesellschaften.

Vorbereitung der nächsten Generation

Teil einer nachhaltigen Familienführung zur Erhaltung und Erweiterung des Vermögens ist die angemessene Vorbereitung der nächsten Generation. Dazu gehört nicht nur der Aufbau von Wissen über Fragen, die für das eigene Erbe, Vermögen oder Unternehmen relevant sind, sondern auch die Vermittlung eines Verständnisses für die Werte, Ziele und die Rolle der Familie in der Gesellschaft.
Unsere Expertinnen und Experten mit interdisziplinärem Fachwissen bieten Ihrer nächsten Generation einen Wissenstransfer zu den Themen, die für Sie und Ihr Familienvermögen relevant sind. Wir passen das Programm und die Struktur an Ihre Bedürfnisse an, sei es in Form von Workshops, Vorträgen oder Veranstaltungen zur Wissensweitergabe.

Was uns auszeichnet

Flexibilität

Bei uns können Sie auf höchste Flexibilität zählen. Wir können den Prozess auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden, egal, ob es sich um klar definierte Prozessschritte handelt, die einzeln dokumentiert werden, oder ob Sie sich für einen informellen Prozess entscheiden, der hauptsächlich auf einer Reihe von Gesprächen basiert.

Persönlichkeit

Unser persönliches Engagement und der permanente Austausch stellen sicher, dass auf Ihre individuellen Gegebenheiten eingegangen wird. Zur richtigen Zeit und mit Ihrer Zustimmung sind wir stets bestrebt, die nächste Generation mit in die Planung und Umsetzung Ihrer Pläne einzubeziehen. Dies erweitert nicht nur den Prozess um neue Sichtweisen und Ressourcen, sondern fördert auch das Verständnis und die Akzeptanz der Pläne durch die nächste Generation.

Erfahrung

Wir können auf umfassende Erfahrungen aus erster Hand mit Familien aus allen Teilen der Welt zurückgreifen. Über die Jahre konnten wir uns dadurch ein umfangreiches Repertoire an bewährten Lösungen anlegen. Gepaart mit unseren einschlägigen Kompetenzen in der internationalen Steuerplanung haben wir Best Practices erarbeitet, die letztlich Ihren langfristigen Plänen zugutekommen.

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Raphael Cica

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Wir beraten Familien, damit sie ihre familien- und vermögensbezogenen Bedürfnisse besser verstehen und ihr Vermögen entsprechend strukturieren können.

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